士業事務所のための
AI研修

本日のゴール

「聞いて終わり」にしない。

今日は、6つの成果物を持ち帰っていただきます。書面に残すのは1つ目のみで、残り5つは口頭で確認・決定します。

本日の流れ

180分・休憩10分を挟む6パートで進めます

1. 0–30分AI導入戦略と経営インパクト
2. 30–60分AI基礎、ツール比較、使い分け
3. 60–90分セキュリティ、ガバナンス、リスク設計
4. 90–100分休憩
5. 100–127分業務棚卸しワーク
6. 127–154分部署別AI活用案の作成
7. 154–180分Notion DBへの登録、次アクション設計

なぜ、今AIなのか

「使う・使わない」の差が、これから広がっていく

• 生成AIの精度・価格は、この数年で大きく変わっている
• 士業・中小企業でも、活用が少しずつ広がり始めている
• 「使う事務所」と「使わない事務所」の差が、これから大きくなっていく

次のスライドで、実際のデータを確認します。

中小企業・士業のAI利用の現状

大企業と中小企業の間には、まだ差がある

出典: 総務省「令和8年版 情報通信白書」（2026年7月公表）／帝国データバンク「生成AIの活用状況調査」（2026年5月発表）

AI研修のよくある失敗

AI研修のよくある失敗3パターン

1. 1ツールの基本操作だけ学んで終わる
2. 2全員に同じ内容を一律で教える
3. 3フォローがなく「イベント」で終わる

出典: 帝国データバンク「生成AIの活用状況調査」（2024年9月発表）

経営インパクトの考え方

削減した時間を、どこに再投資するか

投資の考え方

小さく始めて、検証してから広げる

いきなり全部を変えようとしない。1つの業務で効果を確認してから、広げていきます。

導入戦略の型

導入戦略の型

1. 1推進担当を決める（誰か1人が旗振り役になる）
2. 2記録を残す（Notion等のDBに、やったこと・気づきを残す）
3. 3横展開する（1つの業務でうまくいった型を、他の業務にも広げる）

生成AIにできること

生成AIにできること

例：顧問先問い合わせ対応の6工程

生成AIの限界

生成AIには「得意」と「苦手」がある

AIは、もっともらしい間違った回答をすることがあります（ハルシネーション）。

出典: Dell'Acqua et al.「Navigating the Jagged Technological Frontier」Harvard Business School×BCG（2023年9月、Organization Science 2025年掲載）

チャットAIとAIエージェントの違い

通常のチャットAIとAIエージェントの違い

DEMO

【デモ】完成した成果物を見てみます

法改正ニュースレター自動作成の実例

• ①完成ファイル（法改正ニュースレター）を確認
• ②元データ（過去記事・書き方ルール・指示書）を紹介
• ③ポイントを解説

画面を切り替えます

主要ツール比較

ChatGPT／Claude／Gemini／Copilot

機能は日々更新されるため、断定はせず、契約前に必ず公式情報をご確認ください。

使い分けの考え方

業務×ツールの当てはめ方

1. 1普段よく使うOfficeソフト・グループウェアとの相性で選ぶ
2. 2法人プランの契約しやすさ・管理機能で選ぶ
3. 3複数ツールの併用も可。無理に1つに絞らない

料金プランの考え方

無料・個人有料・法人プランの違い

セキュリティと入力禁止情報

士業事務所が扱う情報は、機微度が高い

情報の3分類

入力してよい情報／だめな情報を分ける

入力禁止情報の代表例

入力禁止情報の代表例

利用プランの前提

無料プランのAIは、業務で使いません

事務所のAI利用ルール

事務所のAI利用5ルール

1. 1学習オフ設定にする
2. 2入力禁止情報を分類しておく
3. 3利用ログを残す
4. 4出力は必ず人が最終確認する
5. 5高リスク案件（懲戒・解雇・ハラスメント・紛争、税務調査対応等）はAI回答の対象外にする

ガバナンス設計

事務所としてのガバナンスを設計する

ミニワーク（話し合い5分＋承認者決定2分の計7分）

入力禁止情報を、口頭で挙げてみましょう

最初の5分：自事務所で「これは入力してはいけない」と思う情報を、隣の人・グループで話し合ってください。残り2分：迷ったときに確認できる承認者の名前・役職を決めてください。メモは各自の手元でOKです。迷ったら「要確認」に入れておくと安全です。

前半のまとめ

ここまでで、導入戦略とセキュリティルールを確認しました

• 環境変化とAI活用の現状
• 生成AIの基礎とツール比較
• 入力禁止情報とガバナンス設計

10分休憩を挟んで、後半は実践ワークです。

BREAK

休憩（10分）

休憩後は、業務ヒアリングワークから再開します。

業務ヒアリングワーク

10の質問＋自由記入1項目（Q11）で、業務を深掘りします

各設問ブロックの「業務1つ目」の記入欄からQ1〜Q10まで記入。余裕があれば「業務2つ目」の記入欄も。＋ Q11自由記入欄「こういうのAIでできないかな？と思うこと」（2/2は続くPart5で記入します）

記入例

記入例：士業事務所の業務の具体例

• 申請・届出書類の作成
• 給与計算チェック
• 顧問先からの定型問い合わせ対応
• 勤怠データ集計
• 月次の記帳・仕訳チェック
• 許認可申請書類の作成
• 契約書ドラフトの確認
• 顧問先への定型案内文作成

ワークタイム（12分）

ワークシート（1/2）のQ1〜Q5に書き込んでください

手が止まったら、「昨日1日の仕事」を朝から順に思い出してみてください。

まず「業務1つ目」の記入欄から埋めてください。余裕があれば「業務2つ目」も。

「業務1つ目」に書く業務の選び方

「頻度が高い × 属人化している」業務から選ぶ

同じ条件なら、1回あたりの時間（Q2）が長い業務を優先してください。→ 選んだ業務を、グループで1つずつ発表してください（全体共有）。

部署別に考える理由

部署ごとに考えると、活用案が具体的になる

「事務所全体でAIを使う」だけでは、次の一歩が決まりません。部署（担当業務）ごとに考えると、誰が・何に使うかが具体的になります。

考え方の例

部署別活用案の作り方（例）

この後、自事務所の部署（担当業務）ごとの活用案を、投影資料をもとに口頭でディスカッションしていきます。

深掘りの意義

選んだ業務を、さらに深掘りします

1. 1Q6プロセス：手順を1→2→3の順に、迷わず書けるところまででOK
2. 2Q7・Q8データと成果物：今の形式と、最終的に欲しい形式を分けて書く
3. 3Q9・Q10問題点と理想：「困っていること」と「こうなってほしい」を対で書く
4. 4Q6〜Q10は「業務1つ目」の記入欄から。余裕があれば「業務2つ目」も
5. 5Q10の後にあるQ11自由記入欄（1か所のみ）：思いついたことをそのまま書けばよい

記入例

記入例：「申請・届出書類の作成」の深掘り

※ワークシートに印字されている記入例と同じ「申請・届出書類の作成」を題材にした、別パターンの記入例です。書き方のイメージとして参考にしてください。

ワークタイム（12分）

Q6〜Q10、続けてQ11を記入する

1. 1ワークシート（2/2）のQ6〜Q10の各設問ブロックに、Part4で書いた「業務1つ目」を深掘りして記入する
2. 2書き終えたらQ10の後にあるQ11自由記入欄（1か所のみ）にも記入する
3. 3余裕があれば「業務2つ目」もQ6〜Q10を同じように記入する
4. 4全部を埋めようとしなくて大丈夫。特にQ11は思いついたことをそのまま書く

書けない欄の扱い方

書けない欄があっても大丈夫です

1. 1分からない欄は空欄のままでよい
2. 2後で所長・担当者に確認する前提のメモ書きでよい
3. 3時間が来たら、その時点で一旦手を止める

定着の仕組み

研修を「受けて終わり」にしない仕組みをつくる

使った内容を、その場限りにしないための型を用意します。

記録を残す型

議事録DB・次アクションDBの型

ツールは固定しません。Notion等、すでに使っているツールがあればそれで構いません。

登録ルールの決め方

登録ルールの決め方

1. 1残す場所を決める（Notion等、事務所で使うツール）
2. 2登録するものの範囲を決める（議事録すべてか、AI関連のみか等）
3. 3登録担当を決める（誰が入力するか）

ワークタイム（8分）

次アクションを、口頭で決めましょう

1. 1AI化候補トップ3を選び、それぞれ誰が・いつまでに試すか（担当と期限）も決める
2. 2AI推進担当・次回ミーティング日程をその場で決める
3. 3議事録・記録の登録ルール（残す場所／登録するもの／登録担当）を口頭で確認する
4. 4決まったことは、各自メモに残しておく

今日の成果物

今日持ち帰る6つの成果物

→ 書面に残るのはワークシート（業務ヒアリングシート）のみ。残り5つは口頭で決めた内容を、各自お持ち帰りください。

自動化の進め方

自動化には段階がある

ご希望があれば

本日以降のご支援について

ご希望の場合のみ、個別にご相談ください。